Главный герой фильма художник Алесь Пушкин живет в Беларуси — стране, где не приветствуется критика президента, поэтому он позволяет себе высказывать критические мысли о руководстве языком перформанса. В этом языке много юмора и иронии, что делает его оружием против тоталитаризма. Самым известным перформансом художника стала тачка с навозом, которую Пушкин привез к администрации Александра Лукашенко. В фильме также показаны близкие художника, а еще — современная Беларусь, которая ищет собственное место между Востоком и Западом.

В Индии до сих пор насчитывается около 2000 кинотеатров на колесах, и кинотеатр господина Батту — один из них. Это разноцветный грузовик, советский проектор, несколько метров белой ткани и километры кинопленки. Господин Батту вместе со своим вздорным помощником Мамой и молодым Амитом, который объявляет фильмы через громкоговоритель, медленно проезжают по выжженным солнцем дорогам Индии. Господин Батту является идеалистом и считает, что людей можно преобразить с помощью фильмов. Съемочная группа сопровождает его из Калькутты в удаленную провинцию Орисса — регион, населенный примитивными племенами, быт которых не изменился на протяжении тысячелетий. После длительных стараний господин Батту, наконец, получает разрешение показать этим людям, не знающих ничего о кино, свои фильмы.