Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой — он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.

Микки, Мини и их друзья выехали на природу. Они отлично проводили время, пока на них не напали полчища свирепых комаров..

Однажды во время ненастной ночи пропал Плуто. Микки отправляется на его поиски и оказывается в жутком замке безумного доктора, похитившего Плуто. Микки спешит на помощь другу.

Трое птенцов вывалились из гнезда. Двоих родители подобрали, а третий много приключений пережил пока дорогу домой нашел.

Старый король Коль устраивает бал и приглашает всех героев сказок Матушки Гусыни. Веселье и танцы ждут гостей, но они должны покинуть дворец ровно в полночь.