Михаил и Нюра готовятся к свадьбе. Неожиданно в город возвращается Клава, первая любовь Михаила…

Трое ленинградских мальчишек осенью 1941 года, случайно найдя ракетницу, вышли на след шпионской банды и под руководством опытного чекиста Буракова обезвредили фашистского диверсанта, орудующего в облике однорукого дяди Пети.