Агент министерства юстиции Майкл Кейтс получает задание проникнуть по псевдонимом в банду Джейкоба Колдера. Но после того как последний убивает бывшую девушку Кейтса, карты раскрываются и начинается двойная охота. Погибают жена и дочь Кейтса. Ещё раз сменив имя и заручившись поддержкой своего шефа Бёртона Хендерсти, теперь Ченс Боуман, водитель-дальнобойщик, смотрит вдаль на дорогах страны. Он ищет контакты тех людей, которые хоть что-то знают про Джейкоба Колдера.

Кайлу 18 лет и он начинающий поэт. Надеясь на новое вдохновение, он перебирается в Сильвер-Лейк в окрестности Лос-Анджелеса. В первый же день он находит кафе в стиле фанк, где пытается что-то написать, но натыкается на прежние проблемы.