Фильмо состоит из четырех историй.Первая гласит о том, как молодой ученый готовится к экзаменам и живет в уединении в маленькой хижине посреди леса. Поздно ночью его посещает призрак прекрасной девушки. При помощи своих чар она заставляет его фантазировать о борьбе с чудовищным стервятником, который пытается осквернить ее могилу.Вторая часть — это рассказ о генерале Цяо, который находится в изгнании за поджог имений некоего феодала.В третей части — рассказ о семьи Лан и Вэй, которые враждовали из поколения в поколение. Кульминация этой вражды наступает, когда из-за импульсивности Чжоу из семьи Вэй патриарх этого семейства погибает, и Чжоу попадает в тюрьму. Семья Лан при помощи обмана убивает всю семью Вэй. Десять лет спустя Чжоу возвращается, чтобы отомстить, но находит только пустое поместье.В четвертой части, старый рыбак оказывает дружескую поддержку «винному призраку» — это молодой человек, который однажды ночью, будучи слишком пьяным, упал в реку и утонул, а впоследствии превратился в призрака. Призрак помогает рыбаку ловить рыбу, а тот составляет ему компанию — по крайней мере, пока винный призрак не перевоплотится.

Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало.

Хан работает на текстильном заводе и помогает устроить на работу Куана. Куан замечает, что настоящее богатство никогда не будет получено обычным рабочим и богатство, которого он жаждет, никогда не будет его. Однако, когда конкурирующий завод использует насилие в борьбе с ними, Куан использует свои навыки кунг-Фу для большого эффекта и получает подарки от владельца завода.