София, 60-годы ХХ века. Ученый Александров тяжело болен и лежит в больнице. Долгие часы одиночества в четырех стенах вызывают у него воспоминания о прожитой жизни, обо всем, что случилось с ним на протяжении многих лет.В памяти оживают встречи с друзьями, романтические отношения с девушкой Риной; неосуществленная мечта о книге «Психология чувств»; первая встреча со своей будущей женой Сашей, тогда еще его студенткой; рождение первой дочери и прекрасные моменты, проведенные со своей семьей. Вторгаются и мрачные воспоминания о трагической гибели Саши и его родители при бомбардировке Софии во время Второй мировой войны. ..

Методий Рашков, в 60 лет уйдя на пенсию, мечтал распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Однако его невестка и сын, с нетерпением ожидавшие этого дня, взвалили на него заботы о семилетнем внуке и все домашние обязанности. Рашков стыдится перед друзьями — соседкой Розой Тотевой, к которой он неравнодушен, и бывшим адвокатом, пенсионером Нейчевым — своей роли домохозяйки и пытается скрыть это. Но его невинная ложь приводит к новым неприятностям, которые рождают в нем сожаление о том времени, когда он работал…

1197 год. Часть болгарских земель всё ещё остаётся под византийским владычеством. Царь Петр убит заговорщиками, а на престол восходит его младший брат Калоян. Калоян желает вернуть болгарские земли, для чего, в связи со сложной обстановкой в тогдашней Европе, ему приходится проводить очень гибкую внешнюю политику. Римский папа Иннокентий III признает его царство, но однако в то же время отправляет Крестовый поход на Константинополь. В 1204 году крестоносцы захватывают Константинополь и основывают на его месте Латинскую Империю во главе с императором Балдуином I. Латинская империя объявляет себя наследницей Византии и снова захватывает болгарские земли. В 1205 году под Андрианополем сходятся в бою армии крестоносцев и болгар…