1944 год. Карпаты. Советским разведчикам поручено обнаружить и уничтожить стратегически важный объект врага — склад урановой руды, закодированный гитлеровцами под названием «Рай».Он тщательно охраняется войсками специального назначения, подразделениями эсэсовцев, альпийскими стрелками… Три группы советских разведчиков не вернулись с задания. Теперь предстоит отправиться четвертой — под командованием капитана Долгинцева…

В 1944 году из Рижского художественного музея при отступлении нацистов была похищена картина Энгра «Рафаэль и Форнарина». Прошли годы. Во время международного ралли один из автогонщиков обнаружил полотно в дверце автомобиля. Он подумал, что картину контрабандой перевозил его старший напарник-штурман, но тот убедил парня, что полотно им подложили, чтобы они не могли попасть в олимпийскую сборную. Он не поверил, но и сдать картину начальнику пробега не решился. Происходят и другие загадочные события. А за ними уже следили. Самое важное — выйти на тех, кто должен забрать украденное произведение искусства.

Богач Цеплис организует дело по производству кирпичей, вокруг него появляются новые люди, но предприятие прогорает…

Действие разворачивается в 1944 году. В Латвии идут последние сражения на фронтах второй мировой войны и неутихающие бои с лесными братьями на освобожденной территории. Перед братьями Пайпала стоит вопрос — с кем быть. Каждый решает его по-своему: Антон, сочувствующий советской власти, становится первым революционером-подпольщиком и организатором колхоза; Карлис не хочет участвовать в политических событиях и хочет только одного — чтобы его оставили в покое. Компромисс с собственной совестью в конце концов приводит Карлиса к предательству…

В поисках работы Элза приезжает в Ригу. Но в городе, охваченном кризисом и безработицей, у нее мало шансов устроить свою жизнь. Отчаявшись, она выходит замуж за владельца фабрики и надеется, что сможет его полюбить…