В уездном городке уже давно ждут труппу известных актеров. Однако приехавшие знаменитости ведут себя странно и уже в ходе подготовки спектакля у директора театра закрадываются сомнения в «подлинности» приехавших…В стане «актеров» свои неприятности — единственная «Прима», ради которой на спектакль приезжает губернатор города, неожиданно влюбившись, сбегает с юным гусаром в табор к цыганам. Вечером спектакль, билеты проданы, а играть некому. Гастролеры срочно вынуждены искать «актрисе» замену…

В первые послевоенные годы, в небольшом городке, построенном вокруг сталелитейного комбината, учёный-физик Лопаткин встречает преподавательницу английского языка. Она была замужем за генералом, но оставила своего мужа, ради Лопаткина. Его новое изобретение — инновационная труболитейная машина — должна была оказать неоценимую помощь нуждающейся Родине. Смелые идеи учёного по-настоящему увлекают женщину. Генерал мстит.