Сюжеты — «Разгром», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Голубой метеорит».

По мотивам русской народной сказки в обработке К. Чуковского.

У Вани совсем нет денег, а свою последнюю одежду он отдал за спасение несчастных животных. Теперь у него дома живет кошка, собака и змея.Но неожиданно оказалось, что эта змея — дочь короля, поэтому за свое спасение она подарила ему волшебное кольцо. И теперь Ваня может пожелать все, что угодно, и его желание исполнится!Сначала Ваня загадал много еды, потом красивую одежду, и, наконец, решил жениться на принцессе. Но даже для волшебного кольца это непростая задача…

По сказке об умном мужике и ленивом медведе.

Таежная сказка про тигренка, который согрел зерно подсолнуха.

Мультфильм состоит из двух новелл. «Перепелиха» — сказка о сельской бабе с необычным голосом. «Апельсин» — сказ о том, как в Северной Двине выросло апельсиновое дерево.

Песенка о рыжем-рыжем, конопатом мальчике Антошке. Сюжет в молодежном альманахе «Веселая карусель N 1». Песню исполняет детская хоровая студия «Спутник».

По мотивам сказки венгерского писателя Эрвина Лазара.

Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова.