Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».

Сюжеты: «Где обедал воробей?», «Лягушонок», «И я бы мог».

Фильм о детской фантазии, способной создавать чудесный мир воображения. В оригинальной художественной форме, он знакомит детей с азбукой в зримых, наглядных образах, касаясь воспитания, затрагивает проблему взаимоотношений взрослых с детьми.

Как два брата-близнеца и маленький автобус спасли от гибели бездомных животных.

История о волшебном горшочке, который в руках доброй девочки приносит добро, а, попав в руки жадного колбасника Гагенбака, который хитростью завладел горшочком, доставляет ему кучу комических неприятностей.

Астронавты с планеты Геда летят в Индию на симпозиум по охране животных Галактики. В результате технической неполадки один из них оказывается в подмосковном пионерском лагере. С помощью Юльки и ее бабушки, астронавту удается добраться до Индии.

По мотивам русских и казахских сказок о богатырях Иване и Батыре.

Эксцентрическая комедия, высмеивающая глупость и невежество.

На чердаке жили страхи, которые пугали трусливого мальчишку.

Сказки — это то, что остается у каждого человека от детства. Подарите себе шанс вновь возвратиться в волшебный мир, созданный А. С. Пушкиным.Приключения отважного царевича Гвидона, прекрасной царевны-Лебедь и царя Салтана напомнят о том, что любовь, верности и сила духа всегда побеждают!

Три истории о том, как горожанам необходима природа.

В основу фильма положен одноименный сказ сибирского писателя Владимира Галкина о благородстве и духовной силе человека.

По стихотворению А. Барто.

Как компьютер проучил ленивых школьников.

По мотивам монгольской сказки.

На темы популярных песен в исполнении Утесова.

Мультфильм о ребятах на детской площадке, вначале не желавших играть вместе, но объединившихся для того, чтобы противостоять великовозрастному хулигану, и построивших прекрасный дом из песка.

Герой Хомяк в целях собственной безопасности поселяется в случайно найденной им старой клетке. Лиса не может достать Хому из неё. Но клетка уже не защита, а опасность, когда Хома падает в воду.

Эта часть состоит из двух короткометражных анимационных фильмов: «Военная тайна», «Соло для Луны и волка».

Сборник короткометражных анимационных фильмов: «Однажды», «Стихи с бегемотом».

История котёнка, желающего стать зверем, который держал бы всех в страхе.