Сюжеты: «Вредный совет», «Загадка», «Качели».

Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».

Были у родителей двое детей, годы прошли, они состарились, а дети выросли и уехали в город, а дед и бабка остались одни, но однажды дети приехали с внуками и теперь дед и бабка не знают горевать им или радоваться неожиданным родственникам…

Фильм о мироощущении женщины. Очень сложный и необычный фильм. В нем нет сюжета в привычном понимании, нет даже диалогов и четко выраженных действующих лиц. Есть только чувства, ощущения, миропонимание.

Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова.

Кошмарные видения голодного щенка.