Сюжеты: «Рыжая ворона», «Недоразумение», «Под елкой».

Фильм о детской фантазии, способной создавать чудесный мир воображения. В оригинальной художественной форме, он знакомит детей с азбукой в зримых, наглядных образах, касаясь воспитания, затрагивает проблему взаимоотношений взрослых с детьми.

По мотивам русской народной сказки.

Были у родителей двое детей, годы прошли, они состарились, а дети выросли и уехали в город, а дед и бабка остались одни, но однажды дети приехали с внуками и теперь дед и бабка не знают горевать им или радоваться неожиданным родственникам…

Астронавты с планеты Геда летят в Индию на симпозиум по охране животных Галактики. В результате технической неполадки один из них оказывается в подмосковном пионерском лагере. С помощью Юльки и ее бабушки, астронавту удается добраться до Индии.

По мотивам русских и казахских сказок о богатырях Иване и Батыре.

С героем фильма, любившем лгать, происходят невероятные приключения, благодаря которым он приходит к выводу, что лучше говорить правду.

Музыкально-поэтический фильм, сделанный на материале фольклора и стилизованный под Палех. Он посвящен теме любви, верности, преданности.

Мультфильм, созданный по мотивам адыгских сказаний о славном Сыне Камня Сосруко — защитнике народа Нартов. Злой и беспощадный одноглазый великан похитил у Нартов огонь. Храбрые богатыри отправились на борьбу с похитителем, но великан превратил их в ледышки. Тогда Сын Камня вступил в неравный бой с коварным великаном…

По мотивам сказки Е. Чарушина.

По мотивам монгольской сказки.

Три сюжета по мотивам познавательных сказок Леонардо: «Пламя», «Журавли» и «Муравей и пшеничное зерно», которые сюжетно объединены четвертой сказкой «Бумага и чернила».

Эта часть состоит из двух короткометражных анимационных фильмов: «Военная тайна», «Соло для Луны и волка».

Сборник короткометражных анимационных фильмов: «Однажды», «Стихи с бегемотом».