Сюжеты: «Рыжая ворона», «Недоразумение», «Под елкой».

Сюжеты: «Вредный совет», «Загадка», «Качели».

Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».

Эта часть состоит из двух короткометражных анимационных фильмов: «Военная тайна», «Соло для Луны и волка».

Сборник короткометражных анимационных фильмов: «Однажды», «Стихи с бегемотом».