После того как Элис признаётся своему мужу Биллу, что однажды ему чуть не изменила, он отправляется в ночной клуб, где попадает в тайное сексуальное сообщество. Билл решает принять участие в одной из их встреч, но постепенно узнаёт тёмные тайны, и понимает, что теперь его семья в опасности…

История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.