Иллюзионист Макс мечтает попасть в труппу мюзик-холла, но его номер оставляет равнодушным мсье Бомбардона, руководителя мюзик холла. Чтобы подготовить более интересный номер, Макс едет к своему другу Мерлину, обладателю коллекции различных диковин, и выбирает из них старинные напольные часы. Войдя в них, человек появляется в другом месте. Придя домой, Макс экспериментирует с часами, оказывается запертым в них и засыпает. И снится ему удивительный сон…

Благородный рыцарь граф де Невиль влюблен в Жанну де Бове — крестницу Людовика ХI. Однако французский король — по политическим соображениям — хочет выдать ее замуж за Карла Смелого, герцога Бургундского, коварного вдохновителя государственного заговора.Герцог похищает Жанну, но граф де Невиль проникает в замок и в головоркужительно красивых поединках освобождает возлюбленную. Однако их любви предстоят тяжкие испытания…

Семнадцатилетний Франсуа влюбляется в Луизу, недостаточно знатную девушку, чтобы стать женой потомка знатного рода Монморанси. Чтобы помешать браку, отец отправляет Франсуа на войну, но молодые люди успевают обвенчаться.Пользуясь отсутствием Франсуа, его брат начинает преследовать Луизу и организует похищение ее только что родившейся дочери. Вернувшемуся с войны Франсуа брат сообщает, что Луиза была неверна ему, и Франсуа верит в это… Проходят годы, и трагедия разгорается с новой силой.