История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

После того как в деревне Мидвич появляются инопланетяне, её жители засыпают на долгое время, а ровно через девять месяцев несколько женщин рожают необычайно похожих детей. Подросшие дети резко отличались от своих сверстников. У них были платиновые волосы, бледная кожа и ярко-синие глаза. Они были гораздо умнее других детей, но абсолютно бесчувственные. Вскоре они начинают наводить ужас на всех жителе деревни...