История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

Ученый Чарлз Франкенштейн создает из останков человеческих тел прекрасную женщину. Безумный доктор мечтает, чтобы она стала невестой Виктора, плода его черной фантазии. Но красавица Ева отвергает чудовищного жениха. И тогда Виктор обращает весь накопившийся гнев на своего создателя…