Действие происходит в одном из южных приморских городов, страдающем от частых наводнений. В доме первого секретаря горкома партии собрались его коллеги: начальник строительного управления, заместитель управляющего банком, журналист, врач «скорой помощи», начальник милиции — словом те, от которых во многом зависит жизнь города. И, конечно, причина сбора одна: как уберечь город от стихийного бедствия? Откровенный и нелицеприятный разговор, достигший драматического накала, обнажил позицию и амбиции каждого присутствующего.

Главный герой фильма — Заза Накашидзе, «без вины виноватый» человек, несправедливо осуждённый за убийство, которого он не совершал. Заза попадает в тюрьму, но и находясь в заключении, он пытается найти правду и доказать, что не он совершил это убийство.

Великая Отечественная война. Старик Беткил из деревушки горной Сванетии, отправив сына на фронт, идет в горы, чтобы успеть отогнать колхозный скот от приближающихся немцев. В горах он встречает Лашу — немецкого разведчика в советской форме. Грузинскому языку его научил отец, выехавший в Германию с первой эмиграционной волной. В процессе длительной беседы Лаша проникается симпатией к старику и, когда неожиданно появляются немцы, юноша вместе с Беткилом встает на защиту грузинской земли.