Получив сообщение о смерти отца, герой фильма отправляется на родину — в далекое украинское село. Ему предстоит нелегкий путь возвращения…

Школа рабочей молодежи. Сюда приходит новая учительница русского языка и литературы. Вскоре Елена Николаевна понимает, что нельзя делать поблажек взрослым ученикам, уставшим после работы, а нужно заинтересовать их, пробудить в них желание учиться.

Малыш Михайлик живет с дедом Демьяном и матерью в небольшом украинском селе на Подолье. У мальчика много друзей, но больше всего он любит книги и мечтает добраться до графского замка, где наверняка есть большая настоящая библиотека.

Действие фильма происходит на территории Украины. Осенью 1922 года банда Волоха совершила очередное гнусное преступление. Расследование зверского убийства сельской учительницы поручено сотрудникам уездной милиции во главе с Тихоном Глобой.

Решив написать об известном ученом, трагически погибшем во время испытаний, драматург знакомится с его женой и в конечном итоге посвящает сценарий супружеской паре.

Родители шестилетнего Вовки решают развестись. Мальчику дома одиноко и тоскливо, и думает он только о том, как бы поскорее вырасти и уехать в дальние страны.