Специальную следственную группу агента Уоттса, которая занимается расследованием паранормальных явлений, вызывают в заброшенную тюрьму Вудбарроу, и поначалу все выглядит как обычная работа. Но вскоре все выходит из-под контроля Уоттса и его команды.

В руки трех подростков попадает кассета с секретными материалами с военной авиабазы Неллис в пустыне Невада, приводящая их в сердце зловещих секретов главной уфологической загадки XX века.