1930-е годы. Аттикус Финч – адвокат из штата Алабама, где стоит острый конфликт между представителями разный рас. Адвокат соглашается защищать афроамериканца, которого обвиняют в изнасиловании белой девушки.

Экспериментальная киноверсия оперы Бизе «Кармен», действие которой перенесено из Испании восемнадцатого века в США двадцатого столетия. Капрал Джо проходит службу на военной базе, расположенной в штате Флорида. Неподалеку на фабрике трудится темпераментная афроамериканка Кармен Джоунс. На наших глазах у них завязывается бурный роман, но исход его печален.