Пилот-испытатель Фред Норвуд сталкивается в небе с неким летающим объектом, похожим на блюдце из сияющего металла, однако на Земле ему никто не верит. В надежде поймать НЛО и доказать всю правоту, он обращается к брату жены, Джо, который имеет определенное влияние в авиационных кругах, но идея «поймать тарелку» оборачивается таким водоворотом событий, что Фред и не мог себе представить.

1761 год. Лондон. Город содрогается только от одной мысли о Бедламе, так называют горожане — Лечебницу для душевнобольных святой Марии Вифлеемской, которой управляет главный врач и директор больницы Мастер Симс. При виде этого человека любой горожанин впадает в оцепенение, будь он даже сам Лорд Мортимер. Этот страшный врач устроил из лечебницы настоящий театр абсурда, в котором поставленные им спектакли играют душевнобольные люди, истязаемые голодом и пытками. Вельможи и знать, когда приходят в больницу платят директору плату как за посещение настоящего театра, ведь психи-актеры, так забавляют здоровых людей. Но есть и сострадающие больным люди, эти порядочные граждане, которые посмели вступить с жутким директором в схватку, но бой был неравный. Ведь Мастер Симс легко может одолеть любого правдоискателя, объявив его душевнобольным и помочь ему, затем уйти из жизни, инсценировав самоубийство, недаром Симс обладает изрядным театральным талантом…

Солдат Джо Аллен приезжает во время двухдневного увольнительного в Нью-Йорк и успевает встретить и полюбить прекрасную девушку Элис. Несмотря на то, что они провели вместе так мало времени, они решают пожениться до того, как Джо вернется в свой военный лагерь.

Грустная история о любовном треугольнике, состоящем из берегового спасателя, слепого художника и его жены…