Польша, 1967 год. 12-летний еврейский мальчик Давид Вайзер живет с дедушкой. Он необщителен, замыкается в своих мыслях, играет в какие-то странные игры. Позже к этим странным и даже страшным играм присоединяются еще один мальчик и девочка. Им суждено будет рисковать, лежа на взлетной полосе под садящимся самолетом, стоять на рельсах перед приближающимся поездом, взрывать старые постройки. Один такой взрыв наделает шуму и обернется трагедией… Будут обвинения в смерти Вайзера. Будут поиски виноватых. Это продолжится и 30 лет спустя, куда зритель перенесется вместе с повзрослевшими героями.

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Двое молодых людей — беглец из интерната и авантюрист — крадут кучу денег и моментально их спускают. Милиция арестовывает их, когда последние банкноты они налепляют на лобовые стекла автомобилей, припаркованных перед современным символом роскоши — варшавской гостиницей «Виктория Интерконтиненталь»…

У 12-летнего Петера нет друзей в школе, потому что ему совсем не интересны занятия спортом. Но когда он отправляется с родителями на магическое шоу и вызывается ассистентом волшебника, Петер понимает, что сам хочет стать великим магом. Ему удается выучить множество фокусов и овладеть телекинезом, но все это только отдаляет его от сверстников, а родители даже начинают побаиваться своего сына…

В варшавской «Виктории» останавливаются футболисты клуба «Черные» из Забже. Прибыли на матч с «Повисьле Варшава». Президент «Черных» старается переманить одаренного юниора варшавской команды, Олека Грома. В этот разговор вмешивается президент «Повисьля» — Кмита, перебивает ставку и удерживает футболиста у себя. Так начинается действие фильма, в котором разыгрываются партии игры в покер между президентами польских футбольных клубов высшей лиги…

В декабре 1981-го в Польше было введено военное положение. Вслед за этим, милиция арестовала лидеров движения «Солидарность», которое объединяло вокруг себя различные, оппозиционные режиму группы. В стране вспыхнули протесты, в основном среди шахтёров, но армия без труда подавила их. И только на одной шахте горняки оказали ожесточённое сопротивление...