Плут и мошенник Бруно Фиоретти по прозвищу Мандраке помешан на конских скачках. Вместе со своими приятелями Марко и Инженером он пытается выиграть, используя компьютерный прогноз, составленный Инженером. Но все заработанные деньги забирает их кредитор — Черный Мидийщик. Они берут в свою кампанию обманутого ими Антонио и актрису Аурелиа. Мандраке задумывает крупную аферу с подменой лошади и, в конце концов, они срывают крупный куш. Но тут появляется хозяин лошади и забирает все деньги. Плутишки опять на мели, но они не унывают, надеясь на удачу, ведь игра — их жизнь…

Влюбившись, Джеффри оставил работу журналиста, чтобы остаться в Италии в красивом прибрежном домике Марии. Для работы и рыбалки он купил новое судно. Их длительный брак, в котором родились трое уже взрослых детей, до сих пор не потерял привлекательности и страсти. Но несколько дней между супругами царит напряжение. Приближается день рождения бабушки Ассунты, бодрой старушки, немного мечтательной, но полностью погруженной в историю героев.