Плут и мошенник Бруно Фиоретти по прозвищу Мандраке помешан на конских скачках. Вместе со своими приятелями Марко и Инженером он пытается выиграть, используя компьютерный прогноз, составленный Инженером. Но все заработанные деньги забирает их кредитор — Черный Мидийщик. Они берут в свою кампанию обманутого ими Антонио и актрису Аурелиа. Мандраке задумывает крупную аферу с подменой лошади и, в конце концов, они срывают крупный куш. Но тут появляется хозяин лошади и забирает все деньги. Плутишки опять на мели, но они не унывают, надеясь на удачу, ведь игра — их жизнь…

Фильм состоит из двух эпизодов. В первом, жизнь сеньора Альтомаре постоянно находится в опасности из-за его соседа, которого он считает колдуном. Он преследует Альтомаре, который все свое время тратит на поиск способа нейтрализовать дурное влияние соседа. Второй эпизод, про мага-неумеху Гаспара. Его жизнь изменится, когда он встретит 318-летнюю ведьму, которая одарит его магической силой. Уверенный в своих новых возможностях, он бросает вызов известному итальянскому магу, но…

Действие происходит на итальянском курорте Римини. Здесь происходит много разных смешных историй с приехавшими на отдых. В центре сюжета — рассказ о приключениях судьи Джильдо, приехавшего сюда провести отпуск. Душитель всего, что связанно с эротикой или сексом, он сам становится жертвой мести прекрасной Лолы, владелицы кабаре, которое он закрыл перед отъездом.

Ремо Герра возомнил себя этаким Робином Гудом. Его банда грабит исключительно богатых людей в знак мести за их незаслуженно роскошную жизнь. Ремо удаeтся разработать особую преступную методику. Его люди выслеживают свои жертвы на машинах, затем силой проникают в их дома.Но однажды Рене понимает, что для него единственный способ остаться на свободе — это изменить внешность. Но сознание изменить гораздо труднее. Рано или поздно приходится держать ответ…