Судья Диван живет в особняке с женой Шардой и сыном Раджаном. Отец и сын не ладят друг с другом и Раджан уходит из дома и живет в со своими двумя друзьями — доктором Башир Ханом и его братом Рахимом. Башир влюблен в Решму и хочет на ней жениться. Однако убивают доктора Джона, начальника Башира и полиция подозревает в этом Башира. Судья Диван выносит приговор о виновности Башира. Вскоре арестовывают и Раджана, которого Диван также считает виновным. Но на этом преступления не заканчиваются: сожжен дом Рахима, убита Шарда. Кто следующий? И кто объявил судье вендетту?

Эшвар - 35-летний офицер индийских ВВС. Он холост и больше всего его привлекают научные исследования в рамках военно-воздушных сил. И вот Эшвар принимает участие в проекте, названном «Красная угроза». Суть проекта в том, чтобы реконструировать уже списанные самолёты. В работе Эшвару помогает командир Закир.