Эудженио, промышленник лет сорока, одержим мыслью о грядущем Апокалипсисе. И по его представлению, конец света наступит не когда-то там, в далеком будущем, а в самые ближайшие дни. Эудженио не радуется процветанию своей компании и не огорчается по причине ее возможного банкротства. Деньги его теперь скорее пугают, чем привлекают. И промышленник, «земную жизнь прошедший до середины», приходит к неожиданному выводу: он решает стать бедняком. У нищего нет проблем, считает Эудженио. По крайней мере, тех, которые постоянно встают перед богатым и преуспевающим бизнесменом.Попрошайничать, побираться объедками из мусорных бачков рядом с ресторанами, спать в пустых бассейнах или в залах ожидания железнодорожных вокзалов — чем не жизнь?… И так продолжается до тех пор, пока Эудженио не знакомится с прелестной Мартой, которая влачит такое же существование на речном катере…

Итальянц Валерио из простой рабочей семьи, который приезжает в Оксфорд на учёбу. Руководство университета заинтересовано в нём только из-за его согласия участвовать в соревнованиях по гребле. К остальным предметам молодой человек даже не пытается прикасаться. Со временем у него начинается конфликт с местными аристократичными студентами, которые никак не хотят воспринимать иностранца из рабочей семьи. И только поэт Родерик нашел общий язык с новичком и неплохо общается с ним. У них есть девушки и однажды подруга Родерика попыталась соблазнить Валерио, на что тот немедленно среагировал и сообщил другу. Но дальше события разворачиваются так, что и Родерик отворачивается от Валерио и добивается его исключения из университета. Итальянец в свою очередь обещает отомстить в последнюю ночь — ночь праздника под названием Майское утро…..

Маленькую Ализею вместе с пятью братьями похищает злой волшебник Азарет. Бежать из заточения Ализее помогает юный принц Демион. Проходят годы и их судьбы вновь пересекаются