В маленьком городке живет 10-летний Фелек. Он изнывает от скуки, тоски и уныния и мечтает перебраться отсюда в какой-нибудь большой город (желательно, в столицу). Самое интересное, что эта мечта не такая уж безнадежная — старший брат Фелека, Павел, служит в милиции и, если бы хорошо себя зарекомендовал (например, раскрыл бы какое-нибудь крупное преступление), то был бы переведен в более приличное место. Проблема, однако, заключается в том, в городке никогда ничего не происходит…

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Судьбы людей разных национальностей в последние часы войны в маленьком немецком городке. Отряд СС, который укрылся в окрестных лесах, чтобы прорваться на запад, вынужден пройти через городок. Доходит до уничтожения заключенных концлагерей, людей, вывезенных на каторжные работы, и американских военнопленных, которые решили сдаться. Кровавую бойню прерывает появление танков Красной Армии.