В маленьком городке живет 10-летний Фелек. Он изнывает от скуки, тоски и уныния и мечтает перебраться отсюда в какой-нибудь большой город (желательно, в столицу). Самое интересное, что эта мечта не такая уж безнадежная — старший брат Фелека, Павел, служит в милиции и, если бы хорошо себя зарекомендовал (например, раскрыл бы какое-нибудь крупное преступление), то был бы переведен в более приличное место. Проблема, однако, заключается в том, в городке никогда ничего не происходит…

В день накануне Пасхи главный герой, студент-медик, отправляется гулять по Варшаве. Он навещает в доме престарелых своего отца, и тот просит сына сходить в ломбард. В ломбарде по расписке ему вручают саблю…

Триста лет назад во время одного из набегов татары похитили двух маленьких девочек из благородных, но враждующих между собой, польских семей — Марысю Струцювну и Кристину Корицкую. Прошло пятнадцать лет, и в семьях уже почти потеряли надежду найти похищенных. Но все-таки братья отправляются на поиски сестер и судьба приводит их в город Гданьск…

Толек, хотя и делает ошеломляющую спортивную карьеру, остался неотесанным провинциальным забиякой. Недисциплинированный, он устраивает пьяные скандалы и дебош. После одного был арестован и дисквалифицирован. В тюрьме интенсивно тренируется. На свободе занялся им опытный тренер Згода, который считает, что молодому боксёру надо помочь. Приближаются Олимпийские игры. Может ли такой спортсмен, как Толек, представлять Польшу?

При невыясненных обстоятельствах погибает шеф преступной организации Зузанна Мадейска, она же Зуза. Новым главой становится Кшиштоф, который расширяет деятельность своей группы, занявшись еще также и шпионажем. В дело сразу же вступает контрразведка, которой удается напасть на след банды Кшиштофа. Одному из агентов поручают внедриться в шпионскую организацию. Получив информацию о том, что из Каира в Варшаву прилетает связной, которого в лицо никто не знает, агент нейтрализует его в самолете и приходит вместо него на встречу с представителем организации Кшиштофа. Вернее, с представительницей, поскольку ею оказывается восемнадцатилетняя симпатичная девушка по имени Йоанна. Она сообщает агенту, что является дочерью погибшей Зузанны. Агент договаривается с Йоанной о встрече с Кшиштофом…

Август 1939 года. Бруно Шторц печатает критическую статью о существующей власти. Номер газеты конфискует полиция, редакция разгромлена националистической вооруженной группировкой, а редакторы избиты, так как не хотят открыть местопребывание Шторца…