В маленьком городке живет 10-летний Фелек. Он изнывает от скуки, тоски и уныния и мечтает перебраться отсюда в какой-нибудь большой город (желательно, в столицу). Самое интересное, что эта мечта не такая уж безнадежная — старший брат Фелека, Павел, служит в милиции и, если бы хорошо себя зарекомендовал (например, раскрыл бы какое-нибудь крупное преступление), то был бы переведен в более приличное место. Проблема, однако, заключается в том, в городке никогда ничего не происходит…

Почти всё своё детство и юность Тымон проводит в детских домах и исправительных колониях, из которых убегает. Во время одного такого побега он знакомится с майором, который заведует коневодческим заводом. Под его влиянием Тымон решает изменить свою жизнь. Устраивается на стройку, заслуживает уважение друзей и начальства. Встречает свою первую любовь. Но, желая помочь приятелю, снова нарушает закон…

Спустя тридцать лет Ян приезжает отдохнуть и порыбачить в город, где прошла его юность. Там, много лет назад, он узнал Ирен, но не дал девушке шанса. Теперь герой понял, что жизнь могла сложиться иначе.