Будучи несчастной в браке, женщина выдумывает себе любовника, который по ночам начинает навещать её в образе привлекательного демона, что ещё более отдаляет её от мужа и детей.

История о смешном и нелепом мальчишке-семикласснике, которого, кажется, никто не воспринимает всерьез: ни учителя, ни ровесники. Но вот однажды в его классе появляется новенькая, с которой ему удается подружиться…