Фильм рассказывает о закулисье одного из самых престижных и знаменитых храмов искусства и культуры, а также о его музыке и балете, страсти к своему творчеству и трудностям, которые приходится преодолевать, чтобы попасть на его сцену.

Cамая знаменитая кукла в мире предстаёт перед нами в роли красавицы Одетт, дочери пекаря, последовавшей за единорогом в Заколдованный Лес. Здесь злой волшебник Ротбарт, желая победить свою кузину, добрую фею, и захватить Заколдованный Лес, превращает бедняжку Одетт — в лебедя.К счастью, сказочной фее удаётся снять часть заклятья, и теперь героиня Барби станет птицей лишь при свете дня, а ночью — снова будет прекрасной девушкой.Одетт начинает понимать, что именно ей предстоит спасти Заколдованный Лес от злодея Ротбарта. Но сможет ли юная прелестница одна справиться с темным чародеем?

Творческий подросток, которого контролируют во всём, пытается убежать из родного города, чтобы избавиться от преследующих его воспоминаний о своём неспокойном детстве.