Дело N 001. Детектив Тедди разыскивает пропавших медвежат Бурого и Белого.

О мальчике Иване, у которого кроме дедушки нет никого. Отдал дедушка его на ученье к сапожнику где ему приходится ой как не сладко: и смеются над ним, и селедкой в «морду» ткнут, и бьют. А в рождественскую ночь он даже спать не ложился, письмо писал с просьбой забрать его, а то может не выдержать и умереть. А утром отнес письмо в почтовый ящик, а на конверте написал: «На деревню дедушке…»

Персонажи фильма — народные деревянные и глиняные игрушки.

О неразрывной дружбе восточных славян: русского, белорусского и украинского Ивана.

Мальчик сумел озадачить корову: почему молоко всегда белое, несмотря на разноцветные цветы, которые она ест?