Двое полицейских, один из Гонконга, другой из Филиппин, пытаются арестовать местного авторитета по имени Дик, который в свою очередь пытается всеми правдами и неправдами укрепить своё влияние в преступном мире Филиппин.

Инспектору полиции Гонконга Ко Чи Пену поручено доставить арестованного в Маниле наркодельца Ло Таки. Однако по пути преступнику удается совершить побег. Объединив свои силы с местным полицейским по кличке Кинг Конг и агентом интерпола Юши Хито Ко Чи Пен устремляется на поиски безжалостного наркоторговца…