История крестового похода тринадцатилетнего мальчика против тирании школьного директора-садиста, происходящая на фоне сообщений об американском Движении за гражданские права летом 1969 года.

Очередная часть истории про влюблённых друг в друга героев Аню и Виктора. Они знают друг друга ещё со школы и вместе пережили многое. Фильм повествует о серьёзном разладе в отношениях молодой пары.