Джеффри Текс Шелл

Фильм начинается в 1924 году с того, что Ричарди его отец Мелвил гуляют по парку, где Мелвилл научно объясняет сыну физические явления. В 1934 году Ричард и Арлин в высшей школе, у них начинаются романтические отношения. В колледже у Арлин проявляется болезнь лимфатических узлов. Затем сюжет переносится в Лос-Аламос, где работает Ричард, и в госпиталь в Альбукерке, где лежит Арлин…

Писатель Джим живёт в захудалом многоквартирном доме, где он пытается сочинять, размышляя о потерянной любви. Приятели-собутыльники зовут Джима присоединиться к их компании для поездки в соседний городок, чтобы посмотреть выступление известного джазового певца 50-х годов.

Природа в штате Миннесота оказывается настолько загрязнённой, что в прудах и озёрах стали появляться лягушки, поражённые мутацией. Но водоёмами дело не ограничивается. Всё становится намного страшнее и опаснее, когда мутация начинает затрагивать и людей.