Французский аэронавт Жюль Ардан, путешествуя на воздушном шаре, случайно оказывается в Ревеле. Здесь он знакомится с доктором Петерсоном и его дочерью Лейдой.За женихом Лейды охотятся жандармы. В городе происходит убийство сына банкира. Подозрение падает на Петерсона. За расследование преступления берется Жюль Ардан.

Действие картины происходит в блокадном Ленинграде. Ради пропагандистских целей сотрудники госбезопасности готовят Веру к героическому подвигу, она наверняка погибнет. Но Вера оказывается беременной, и тогда вместо нее подвиг совершает ее сестра-близнец Ника. Эта жертва будет напрасной: Веру арестуют, и ребенку не суждено будет родиться.

Фильм о гениальном композиторе Дмитрии Шостаковиче. Сокуров сочинил трагический реквием по уникальной судьбе творца, по творчеству, обреченному вызревать и реализовываться в сковывающих рамках государственной идеологии. Это картина о победе мощного искусства и о поражении-гибели слабого человека, несущего груз своего дара. Биография Шостаковича, включившая в себя острейшие моменты социальной жизни советской России, стала поводом и материалом для обобщения и размышления режиссера о трагическом предназначении художника, всегда одинокого, но не отделимого от своей эпохи, от своего Отечества.

Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944-й год. Вторая мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно — и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним.

Третья часть, так называемой «сталинской трилогии», рассказывает об уничтожении еврейской интеллигенции в послевоенные годы.