Тарапунька и Штепсель приезжают в Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады…

Юный Альдемаро из обедневшего дворянского рода любит дочь богатого и знатного синьора. Под вымышленным именем в качестве учителя танцев герой поступает в дом отца возлюбленной…