Тарапунька и Штепсель приезжают в Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады…

Однажды Роман понимает, что за ним установлена слежка. Кто-то пытается вымогать у него деньги, шантажирует его. Подозрение падает на всех друзей и знакомых. Роман решает в одиночку выйти на след злоумышленника.