Три ребенка, живущие в лагере смещения в северной Уганде конкурируют в национальной музыке их страны и фестивале танца.

Фильм повествует о 7-и русских подростках, приехавших в Америку в надежде стать звёздами музыкальной индустрии. Съёмки стартовали в 1999-ом году, когда группа «Берингов пролив» начала запись своего первого альбома в Нэшвилле. Зрителю представлены хроники ежедневной жизни музыкального коллектива, реакции его участников на смену трендов в музыкальной индустрии, взаимодействие с агентами, подготовка к первому концерту.