Сериал посвящён рассказам про элитную команду из ФБР, которые занимаются расследованиями преступлений, совершённых за пределами Соединённых Штатов с участием американских граждан.

1953 год, женский колледж Уэллесли. Сюда приезжает молодая выпускница Беркли Кэтрин Энн Уотсон, получившая место преподавателя истории искусств. Несмотря на прогрессивные взгляды о месте женщины в обществе, распространяющиеся по Америке, в женский колледж остаётся патриархальным в этом вопросе. Кэтрин начинает нелёгкую борьбу за равноправие женщин, однако вместо со студентками меняется и она сама.

К шестилетию любимого сына отец раздобыл костюм клоуна. Однако после праздничной вечеринки он не может снять этот костюм, как ни старается. Парик и нос картошкой будто вросли в него. Вместе с этим он начинает ощущать странные и пугающие изменения в своей психике. Оказывается на костюм наложено проклятье, которое нужно успеть снять прежде, чем отец окончательно превратится в монстра-убийцу.

Мировое сообщество шокировано одновременным появлением 4400 человек, некогда пропавших без вести. Каждый из них отсутствовал от нескольких месяцев до нескольких десятилетий, но ни капли не постарел и оказался лишён воспоминаний о своём потустороннем опыте. Федеральные агенты обеспокоены ситуацией, поэтому в срочном порядке начинают изучение новых сверхспособностей вернувшихся.