О становлении советской власти в Киргизии, о трудной борьбе с контрабандистами, тайно переплавляющими через границу опий. Герой фильма Карабалта, объявленный царскими властями разбойником, вместе со своим непокорным родом ушел за границу. Обосновавшись на перевале, через который «отец контрабанды» — жестокий, расчетливый Байзак — хотел переправить караван с опием, Карабалта сумел напасть на его след. Человек трудной судьбы, Карабалта становится убежденным борцом за советскую власть.

В центре повествования находится любовь женщины, которую не сломила и измена мужа. В самоотверженном труде, в любви к людям, окружающим её, находит она поддержку и уважение.

Фильм посвящен 26-ти комиссарам (среди которых были С. Шаумян, П. Джапаридзе, М. Азизбеков и др.), погибшим в дни трагических событий 1918 года в Баку.

Друзья с детства — сыновья бедняков Ахмет и Нури — вместе росли, учились, работали на фабрике. Они совместно издают журнал «Свет», направленный против колонизаторской политики иностранных капиталов и военных пактов. После первого же заключения в тюрьму пути друзей расходятся — Нури изменяет своим убеждениям и переходит в реакционную газету. Его жизнь теперь вне опасности, но радости и покоя нет. Между тем Ахмет, став одним из главных врагов реакционеров, привлекает на свою сторону все больше и больше патриотов.

Фильм состоит из нескольких новелл, воспроизводящих наиболее яркие страницы биографии первого Председателя Совнаркома Азербайджана Наримана Нариманова (1870-1925).

Фильм затрагивает моральные проблемы сложного пути честного человека к истине.