Молодой художник-сюрреалист приезжает в Ленинград, чтобы поступить в Академию художеств. В поисках единомышленников он ходит по городу, знакомится с его жителями и встречает Алевтину, девушку, которая уже вошла в богемную среду…
Артёму 17 лет. Он приезжает в лагерь специально между сменами, чтобы найти убежище от проблем и тяжких воспоминаний. Однако на месте его встречают странные обитатели, с которыми он вынужден общаться.