О подготовке и проведении экспедиции к Северному полюсу под руководством известного исследователя Севера моряка-гидрографа Георгия Яковлевича Седова, организованной им в 1912 год на частные пожертвования.

Фильм повествует о детстве Юрия Гагарина — той поре жизни, которая, по собственным его словам, сыграла важную роль в формировании его характера: война, оккупация, голод, угон в Германию старшего брата и сестры, изгнание фашистов со Смоленщины, переезд семьи в Гжатск.

Однажды в квартире, где живет разведенная Ирина, появляется посыльный от дальних родственников, передав посылку, он остается. Но через несколько дней, ввязавшись в уличную драку, попадает в милицию, выйти откуда ему почему-то не удается. К делу об егоосвобождении подключается Ирина и ее друг — следователь. Начинают исчезать свидетели, а к Ирине с предупреждением является наемный убийца…

В 1919 году в Петрограде пилота Севастьянова просят помочь в подготовке летных кадров для молодой Венгерской республики, вместе с венгерским журналистом он совершает отчаянный, со множеством приключений перелет через фронт в Венгрию…