Бранкалеоне де Норча возглавляет ватагу увеченных и больных, которые собираются в крестовый поход. В поисках славы они отправляются на Святую Землю отвоевывать Гроб Господен. Поход полон приключений. Бранкалеоне спасает французскую принцессу Берду, спасает от костра юную колдунью, которая в него влюбляется. Потеряв всех своих товарищей, он призывает смерть, но потом одумывается.

В тридцатые годы, во времена Муссолини, Рим был охвачен паникой из-за таинственного убийцы детей. Трех-четырехлетние ребятишки внезапно исчезали, а потом их находили убитыми за пределами Рима. Вся полиция города была поднята на ноги, массовая истерия людей проявлялась в том, что они готовы были видеть убийцу в любом мужчине, который, к примеру, зашел в кафе, ведя за руку своего малолетнего сына. Лица, находившиеся поблизости от игравших детей без веских на то причин, сразу попадали под подозрение бдительных граждан, которые могли их избить или забросать камнями.