Фильм пытается показать, что обычно происходит на самом деле, когда вам лишь 16 лет. Не каждый юноша или девушка в этом возрасте столь успешны, как нам пытаются показать с телеэкранов. Точно такой же и главный герой — Давид. В этой художественной картине изображается простая обычная жизнь испанского подростка, с его проблемами дома, в школе, а также взросление, гиперсексуальность и первая любовь.

Хотя Калифорния всегда принадлежала Мексике, в 1852 году она стала одним из американских штатов. Дон Эчагуэ, испанский дворянин, угрозами лишённый своих земель, возвращается на Кубу, надеясь, что за него отомстит единственный сын Сезар. Но молодой человек, избегающий насилия, не оправдывает надежд отца. Наоборот, его отношение возмущает Дона Эчагуэ и невесту Элеонору, ведь они не знают о тайне, которую скрывает Сезар. Неожиданно, восстав против несправедливости властей, появляется загадочный «Койот» - человек в маске. Приключения мексиканского героя основаны на романах, которые развлекали жителей Латинской Америки послевоенного поколения.

Действие фильма разворачивается на Азорских островах в конце Второй мировой войны. Весьма обеспеченная дама по имени Люсия прибывает на остров Порту-Пим, чтобы здесь дождаться своего мужа Пьера, находящегося в Париже. Но в один прекрасный день она влюбляется в скромного рыбака Лукаса.