Однажды 12-летний Коля узнал, что его отца на работе считают оболтусом и бездельником, и решил серьезно заняться перевоспитанием своего родителя…

Когда началась война, родные братья — Асхат и Мурат — ушли на фронт. Домой вернулся лишь Асхат. Мурат же попал в плен, был в Германии и там завербовался в школу разведки. После войны жил на Западе. Через тридцать пять лет Мурат, агент антисоветской эмиграции, приезжает в родное село в качестве туриста. Его бывшая невеста Бермет вышла замуж за Асхата — и теперь они воспитывают внуков. Узнав, что Бермет родила дочь еще во время войны, Мурат догадался, что и дочь, и внуки — его. Однако права качать не стал, а молча согласился на роль наблюдателя. С чем и вернулся в Мюнхен.

Четырнадцатилетний Мик за хулиганство попадает в отделение милиции. Здесь он сочиняет про себя, что будто бы занимается акробатикой у тренера Крылова. В милицию вызывают теперь и Крылова. Но странное дело, Крылов подтверждает показания подростка, дает за него поручительство и зачисляет мальчишку в свою группу…