8 апреля 1876. Молодой адвокат Чарльз Браво умирает от отравления. Но кто же убийца? Всего пять месяцев назад Чарльз Браво женится на богатой вдове, предыдущий муж которой тоже умер при невыясненных обстоятельствах.Это был брак по расчету. Вдова желала сохранить контроль за своим капиталом, но Браво угрожал в противном случае не жениться. Вдова была вынуждена уступить, и отдать часть своего состояния. Браво женился, хотя знал, что долгое время будущая жена имела любовника — доктора Джеймса Галли.

Ричард Э. Грант предстает перед нами в образе мрачного автора — Франца Кафки, который сталкивается с серьезным кризисом идей в канун Рождества. Кафка пытается начать писать новеллу «Превращение», но не уверен в том, как должен трансформироваться главный герой, Грегор Замза.Пока Кафка борется с неуверенностью, ему постоянно мешают…Шум вечеринки этажом ниже, несколько непрошенных гостей, а также зловещий продавец ножей, у которого с господином Кафкой свои счёты…

Король Катберт правит волшебным Зеркальным королевством, и у него самая длинная борода в мире. Она спускается из королевского дворца вниз по улицам столицы и покрывает всю страну! Подданные очень гордятся бородой своего повелителя, и лишь юный парикмахер Руфус знает, какая страшная опасность грозит Зеркальному королевству. Если срочно не побрить короля, злой колдун Джаспер и его армия отвратительных летучих мышей ухватятся за бороду Катберта и обрушат его страну в вечную подземную тьму. От Руфуса и его парикмахерского искусства зависит судьба целого волшебного королевства. Лишь бы он не запутался и не заблудился в королевской бороде…