Фильм, рассказывающий историю оперного певца средних лет ищущего новую любовь после трагической утраты жены…

Благодаря благотворительному фонду ребенок из трущоб проводит день на прогулке вдалеке от пьяной матери. Перед возвращением ему и другим ребятам рассказывают о мифической стране, где нет горя. Вместо того, чтобы в конце дня вернуться домой, мальчик стремится совершить путешествие по этой прекрасной земле по ту сторону заката.