По мотивам грузинских народных сказок. В центре фильма приключения отважного, находчивого крестьянского парня Цискары, который смело вступает в борьбу с темными силами, погубившими его отца и лишившими воды родное село.

Героиня фильма — энергичная и веселая девушка-шофер, для которой не существует авторитетов — всем и всегда она говорит только, что думает. За острый язычок ее прозвали Занозой, а ее «трудный» характер становится притчей во языцех. И только влюбленность в красавца-архитектора сказочно преображает строптивую красавицу.

Пастух Гиорги Чохели влюблён в учительницу Нино, но она влюбляется в руководящего работника, вновь назначенного в район, Левана Гелашвили. Карьерист Гелашвили не считается с опытом пастухов, заставляет вспахать земли, отведённые под пастбища и во имя необоснованных принципов доводит когда-то лучшую в районе отару овец до гибели. В целях сокрытия своего преступного действия, Гелашвили требует от Гиоргия, уничтожить сведения о гибели овец. Гиорги награждает его оплеухой, с ним у него и другие счёты. Гиорги заставляет Левана жениться на Нино, ждущей ребёнка от Левана. Нино расписывается с Леваном, но жить с ним отказывается. Она убеждена, что отныне о ней и о её ребёнке позаботится Гиорги.

Возвращающийся с охоты писатель находит в ветхой избушке умирающего нищего. Нищий рассказывает историю своей жизни… С детских лет крепостной Габро был в услужении у княжича Датико. Вместе они отправились в город, где Датико учился. Габро был преданным другом и верным слугой. Однажды он даже спас Датико, когда тот тонул в реке. После смерти отца Датико стало владельцем его усадьбы и крепостных. Он обесчестил Тамро, невесту Габро, а самого Габро и его отца отправил на каторгу, обвинив в заговоре против него. По дороге на каторгу Габро и его отца освободил отряд абреков, напавший на конвой. Отец вскоре умер, а Габро оправился на поиски Тамро. Обесчещенная Тамро попадает в городской публичный дом. Узнав об этом, Габро решает отомстить за неё…